综合介绍

Conversion是一款专为高增长B2B企业设计的营销自动化平台。它帮助企业创建个性化邮件和动态营销活动。平台能与CRM系统实时同步数据。通过自动化工作流，企业可以更好地管理销售渠道。最终目标是推动收入持续增长。

功能列表

• 个性化邮件编辑器 - 支持动态插入客户信息
• 营销活动构建器 - 可视化拖拽设计营销流程
• CRM实时同步 - 自动更新客户数据和交互记录
• 自动化工作流 - 基于客户行为触发营销动作
• 数据分析看板 - 实时追踪营销效果和ROI
• A/B测试工具 - 优化邮件标题和内容效果

使用帮助

首先需要注册Conversion账户。访问官网完成基本信息填写。系统会发送验证邮件到您的邮箱。

完成验证后，进入平台主界面。第一步是连接CRM系统。点击设置菜单中的“集成”选项。选择您使用的CRM平台。按照指引完成授权认证。这个过程通常只需几分钟。

接下来开始创建联系人列表。导入现有客户数据时，平台支持CSV文件上传。系统会自动映射字段关系。您也可以设置定期同步规则。

制作个性化邮件时，使用内置编辑器。从左侧拖拽文本模块到编辑区。点击任何文本块可以编辑内容。使用{姓名}这样的占位符插入动态字段。系统会从CRM自动获取对应信息。

创建营销活动时，选择“新建活动”。为活动命名并设置目标。从模板库选择适合的流程类型。常见的有点击后跟进、资料下载后续等。

在工作流设计界面，您会看到起点节点。从这里开始构建营销路径。拖拽“发送邮件”节点到画布。连接节点建立流程关系。设置触发条件，比如“收到邮件后3天”。

配置自动化规则时，注意设置合理的间隔时间。过于频繁的触达可能引起反感。建议关键节点间隔至少24小时。

启用A/B测试功能时，创建两个邮件版本。系统会随机分配测试人群。根据打开率和点击率数据选择优胜版本。

最后激活营销活动前，务必进行测试发送。检查所有动态字段是否正确替换。确认各环节触发逻辑是否正常。

平台提供实时数据看板。在这里监控关键指标变化。重点关注邮件打开率、链接点击率和转化率。这些数据帮助您优化营销策略。

产品特色

CRM深度集成让营销与销售数据完全打通

适用人群

• B2B营销团队：需要自动化管理潜在客户培育流程
• 销售运营人员：希望通过营销自动化提升销售效率
• 成长阶段企业：寻求可扩展的营销解决方案支持业务扩张

应用场景

• 潜在客户培育：自动发送系列教育内容转化潜在客户
• 客户生命周期管理：根据不同阶段触发个性化沟通
• 活动跟进：参会者自动进入特定营销流程

常见问题

• 支持哪些CRM系统

  目前支持Salesforce、HubSpot等主流CRM平台，完整列表可在官网文档查看

• 数据同步频率如何

  基础数据实时同步，批量数据更新每15分钟一次，可根据需要调整

• 能否集成其他营销工具

  支持通过API与常见分析工具和广告平台对接